Jean-Pierre VENNE

29, Allées Charles de Gaulle - BP 93 - 31250 REVEL
Tél : 05.62.71.30.71 / Fax : 05.62.71.30.72
Mail : lf@lauragaisfinances.com
Site : www.laboetie.com

DES Gestion de patrimoine de Clermont Ferrand
Membre associé : « La Boétie Patrimoine »
Adhérent : CIP Chambre des Indépendant du Patrimoine


APPROCHE GLOBALE ET INDEPENDANCE
Le bon conseil ne peut se limiter à l'étude des marchés. Il doit prendre en compte la globalité du patrimoine, ainsi que les objectifs à moyen et long terme du détenteur de ce patrimoine. Vos choix sont prioritaires, votre conseiller peut vous indiquer les meilleures voies pour les réaliser, par une connaissance des divers paramètres économiques et fiscaux. Cela requiert, de la part du conseiller, une compétence importante et diversifiée dans des domaines tels qu'économique, financier, juridique et de la part du propriétaire du patrimoine, confiance et estime.
Cette relation privilégiée peut s'instaurer grâce à l'indépendance de votre conseiller à l'égard des nombreux organismes dont il peut être amené à vous recommander les produits financiers.
Votre conseiller exerce une profession libérale au sens fort : elle implique cette absolue liberté d'analyse et de prescription sans laquelle il n'existe pas de véritable conseil patrimonial

Partenaires

- AGF                        
- Axa Banque et Assurance   
- Banque Robeco                
- Banque Société Générale
- Baring                    
- BNP
- Caisse des dépôts et consignation   - Cardif                    
- Carmignac                          
- Cie Financière Ed. de Rothschild  
- Sofidy (Immorente)  
- Fidelity
- Fortis Banque
- Indocam Crédit Agricole
- Invesco
- Aviva
- Paribas Asset Management
- Templeton
- Richelieu Finance
- Rothschild et Cie Banque
- CCR Gestion
- Caisse d'Epargne


La gestion de patrimoine concerne :

Les particuliers

•  Préparation de la succession

•  Conseil et gestion de contrats d'assurances multi-supports

•  Conseil et gestion de comptes titres

•  Conseil et gestion de PEA

•  Contrat retraite PERP

•  Optimisation fiscale (IRPP, ISF)

• Aide au financement (prêt)

Les entreprises

•  Gestion de trésorerie entreprise à 1 an ou 2 ans : Rothschild et Cie Banque ou Cardif

•  Optimisation des couvertures sociales et de l'aide à la détermination du statut du chef
•  d'entreprise : AVIVA

•  Transmission de l'entreprise - Comptes courants d'associés
•  Plan épargne entreprise (PEE) : CARDIF

•  Prévoyance entreprise

•  Aide au financement (prêt)